Как увеличение объема банковских займов отразится на казахстанской экономике

Согласно данным energyprom.kz, доступное финансирование является основным драйвером развития экономики. Один из ключевых каналов распределения заемных средств, включая льготные варианты кредитования по минимальным ставкам в рамках госпрограмм, – банковский сектор.

Если в 2014–2017 годах динамика кредитования экономики не демонстрировала резких изменений, то позже наблюдается ощутимый рост. В период «коронакризиса» кредиты также продолжали расти, в том числе благодаря запущенным многочисленным мерам поддержки от государства. Самый заметный рост в секторе был зафиксирован в 2021 году: сразу плюс 26,5%, до 18,5 трлн тг.

«В текущем году кредитование экономики продолжает выдерживать позитивный тренд: уже к концу июня портфель займов достиг 20,1 трлн тг – на 27,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоит отметить, что в 2021-2022 годах количество банков продолжило сокращаться, то есть динамика роста объемов кредитования не связана с новыми игроками в секторе. При этом на фоне усиления кредитования экономики уровень просроченной задолженности сокращается, а качество портфеля, соответственно, улучшается. Так, доля просрочки в портфеле займов экономике в текущем году составила лишь порядка 3%, тогда как годом ранее она превышала 6%, а в 2014 году, к примеру, доходила до 20%-21%. Что же касается в целом ссудного портфеля БВУ РК (включая межбанковские займы, операции РЕПО, здесь вес займов, по которым выплаты просрочены свыше 90 дней, составил всего 3,61% по итогам мая текущего года, в то время как в аналогичном периоде 2021-го он достигал 7,18%, в 2020-м – 9,43%, а в 2014 году – сразу 33,5%», – говорится в исследовании.

К слову, финансовая поддержка экономики особенно важна в период кризиса – в частности, скажем, во время пандемии COVID-19. Команда Energyprom.kz проанализировала финансовую отчетность крупнейших БВУ РК в открытом доступе, чтобы определить, какие отрасли преимущественно кредитуют казахстанские банки.

Крупнейший кредитор страны среди банков второго уровня – Halyk Bank. По данным консолидированной аудиторской финансовой отчетности, займы, выданные банком на конец прошлого года, достигли 6,3 трлн тг – на 29,6% больше, чем в предыдущем году. На розничные – потребительские и ипотечные – займы пришлось 1,9 трлн тг, или 30,5% от общего объёма. В разрезе отраслей экономики наибольший объем займов Halyk Bank направил в сферу услуг (747,6 млрд тг, или 12% от портфеля), а также оптовой (437,1 млрд тг, или 7%) и розничной (343,3 млрд тг, или 5,5%) торговли. Именно эти отрасли пострадали от пандемии коронавируса сильнее всего.

Тем временем займы, выданные дочерним Сбербанком, к концу 2021 года составляли 2,3 трлн тг. Из них 1,2 трлн тг, или 52,4%, пришлось на потребительские, жилищные кредиты и автокредиты. Займы, направленные в сферу торговли, составили 321 млрд тг, или 13,9% от портфеля, в сферу производства – 270,6 млрд тг, или 11,7%. Напомним: в связи с проблемами этой российской «дочки» часть кредитного портфеля, включая займы по госпрограммам, перешла из Сбербанка в казахстанский Halyk Bank.

Структура кредитного портфеля Банка ЦентрКредит выглядит следующим образом: 55,6% – кредиты физическим лицам, 6,6% – сектору торговли, 5,7% – сектору аренды недвижимости, 5% – энергетике, 4,7% –  нефтегазовой отрасли.