Сколько денег на банковских депозитах казахстанцев

В 2024 году банковский сектор сохранял устойчивость – меры Казахстанских финансовых регуляторов по повышению устойчивости финансового сектора высоко оценил Международный валютный фонд, а также S&P Global Ratings, которое повысило позицию страны в рейтинге BICRA, оценивающем отраслевые и страновые риски банковского сектора.

Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 20% до 62 трлн тенге, при этом значимая часть фондирования деятельности банков осуществляется за счет вкладов населения (47% от обязательств банковского сектора). За 2024 год объем депозитов населения в банках – участниках системы гарантирования депозитов вырос на 20,3%, достигнув 24,5 трлн тенге. На конец 2024 года 14,7% депозитов физических лиц составили текущие и карточные счета, 63,4% – несрочные вклады и 21,9% – остальные виды вкладов.

Объемы тенговых депозитов за 2024 год выросли на 23,8%, в том числе за счет начисления вознаграждения по высоким ставкам. В результате, при росте депозитного рынка в 20,3% за 2024 год, вклад тенговых депозитов составил 17,4%, валютных – 2,9%, соответственно.

Валютные депозиты 

Доля валютных депозитов несколько повысилась в конце года в условиях волатильности обменного курса, вместе с тем долгосрочный тренд указывает на устойчивое снижение зависимости экономики от иностранных валют. Колебания обменного курса не повлекли существенные перетоки депозитов в разрезе валют ввиду сохранения значительного дифференциала ставок по депозитам в тенге и иностранной валюте. В годовом выражении уровень долларизации снизился на 2,1 п.п. до 24,7%.

Уровень долларизации по-прежнему остается высоким среди крупных вкладчиков, вместе с тем данная категория вкладчиков также перестраивает свои предпочтения в пользу тенговых депозитов. Так, прирост тенговых депозитов крупного сегмента в 2024 году составил 41,5%, по сравнению с приростом 9,9% по валютным депозитам. В результате именно по крупному сегменту в 2024 году наблюдалось самое значительное снижение долларизации – на 6,3 п.п. до 47,3%.

Массовый сегмент

Основой рынка остается массовый сегмент – он меньше всего подвержен колебаниям и обеспечивает стабильность депозитного рынка. На конец года 99,6% всех счетов физических лиц приходилось именно на массовый сегмент, средний размер депозита составил 204 тысячи тенге. Сбережения массового сегмента направлены преимущественно на потребительские нужды и непредвиденные расходы, в связи с этим альтернативные рисковые инвестиции, как правило, неинтересны для таких вкладчиков. Благодаря высокой степени диверсификации (большое количество счетов на небольшие суммы) и низкому риск-аппетиту, массовый сегмент стабильно растет, несмотря на инфляцию и колебания обменного курса. Годовой прирост массового сегмента на 1 января 2025 года составил 15,3%, доля рынка – 49,2%.

Прогнозы на 2025 год

В 2025 году можно ожидать дальнейшего развития депозитного рынка, повышения здоровой конкуренции среди банков и появления новых продуктов для вкладчиков. КФГД продолжит отслеживать тенденции на рынке и депозитную политику банков в условиях дальнейшей либерализации регулирования ставок. Уже с марта КФГД начнет публиковать на своем сайте рыночные ставки в разрезе групп вкладов.