Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов
Казахстан успешно вернулся на рынок долларовых еврооблигаций, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму $1,5 млрд сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Однодневный виртуальный роуд-шоу, доступный только для стран с высоким инвестиционным рейтингом, привлек более 100 инвесторов из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, демонстрируя высокий интерес и доверие к Казахстану как надежному эмитенту.
Недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана до Baa1 (стабильный прогноз) агентством Moody’s также стало важным фактором успешного размещения. Совокупная книга заявок достигла $6 млрд, что позволило установить премию к казначейским облигациям США на уровне 88 базисных пунктов, ниже вторичных уровней стран с рейтингом "А" (Саудовская Аравия, Чили, Польша).
Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и создаст ориентир для других эмитентов из Казахстана. Облигации размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже МФЦА. Международными организаторами сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и BCC Invest.